En una época mítica y brumosa, en la que héroes y hombres están marcados por la magia y el destino, el rey Brath ha sido asesinado y el cruel usurpador Corrub ocupa el trono de Baroña. Pero la profecía se va a cumplir: "El que ha muerto a traición volverá por el mar..." Morgún, el impresionante guerrero que es en parte mujer, en parte hombre y en parte lobo, regresará para recuperar lo que le corresponde.
